Ο Κόουλ Ράντολφ δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει πώς έχει ανατραπεί η ζωή του. Παγιδευμένος σε έναν παράξενο τόπο μακριά από το σπίτι του, έχει βρει τον φίλο του Ντάλτον και έχει επιζήσει από τα δύο πρώτα βασίλεια των Παρυφών. Τίποτε από όλα αυτά όμως δεν τον έχει προετοιμάσει για τις μαγνητικές λεωφόρους και τους ρομποτικούς κυνηγούς κεφαλών της Ζερόπολης.

Με κυβερνήτη τον Άμπραμ Τρεντς, τον μοναδικό Ανώτερο Μορφοπλάστη που έμεινε πιστός στον μοχθηρό Μεγάλο Βασιλιά, η κυβέρνηση της Ζερόπολης χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνολογίες για να διατηρεί αυστηρό έλεγχο. Ευτυχώς, η αντίσταση στη Ζερόπολη υποστηρίζεται από τους Φύλακες των Κρυστάλλων - μια ομάδα νεαρών επαναστατών με ξεχωριστά όπλα.

Προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μυστική αστυνομία του Μεγάλου Βασιλιά, ο Κόουλ και ο Ντάλτον ελπίζουν να βρουν κι άλλους από τους χαμένους φίλους τους και να βοηθήσουν τη Μίρα να εντοπίσει την αδερφή της Κόνστανς. Καθώς όμως οι εχθροί τους διαλύουν ανελέητα την αντίσταση, ο Κόουλ έχει όλο και λιγότερο χρόνο να αποκαλύψει τα μυστικά της κυβέρνησης της Ζερόπολης και να λύσει το μυστήριο γύρω από το ποιος βοήθησε τον Μεγάλο Βασιλιά να κλέψει τις δυνάμεις από τις κόρες του.